在日本京都，一位名叫李君强（王羽 饰）的怪客突然出现，他频繁招惹当地的地痞流氓，引起了不少骚动。李君强的真正目的是通过这些小冲突，引出黑社会的幕后老板，从而调查其父亲被迫害的真相。由于李君强武功高强，

因家乡年景不好，青年郑潮安（李小龙 饰）跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑（田俊 饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好打抱不平，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身功夫，但碍于母亲的劝诫不能

因家乡年景不好，青年郑潮安（李小龙 饰）跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑（田俊 饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好打抱不平，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身功夫，但碍于母亲的劝诫不能