古老邪灵力量一旦苏醒，整个韩国将被黑暗吞噬。十二守护者将在领袖泰山（马东锡 饰）的号召下重新集结，与千年恶灵（朴炯植 饰）的生死之战即将展开。

商朝末年，昆仑山弟子姜子牙巡逻仙家上古禁地时，失手打翻千年封印，释放仙界逆臣万化红泥。万化红泥将古代杀戮之神蚩尤的魂魄盗走，姜子牙为阻止蚩尤复生走下昆仑山，偶遇狐妖妲己，二人协力封印蚩尤，战斗导致妲己

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