穆鑫(矮人国王养子)为救部落与人质阿青，寻中古之剑。途中救美晨，其父巫风牺牲解封其白巫术。众人夺剑时，巫隐(美晨养父)化魔剑欲统治，哈吉牺牲之血破魔。阿青为阻蛮王巨天得剑自尽，真爱之血解剑封印。穆鑫终

都市女孩周婷婷（王瑛瑛 饰）怀着与父亲（万梓良 饰）多年难解的心结，放弃城市生活来到半山小学支教，被留守儿童对父母回家的期盼所打动。在周父的暗中帮助下，婷婷男友于海洋（文熙 饰）来到半山村发展现代旅游